什么是 Streak？新手全面指南
Streak 是一款直接集成在 Gmail 中的 CRM 工具，它允许你直接从邮箱管理销售流程、项目管理和客户关系。它特别适合小型企业和自由职业者，因为它可以简化工作流程，提高效率。它提供免费版本和付费版本，满足不同用户的需求。通过自定义管道和共享视图，团队可以更有效地协作和跟踪进度。
Streak 基础知识
什么是 CRM？
CRM，即客户关系管理（Customer Relationship Management），是一种管理公司与现有客户和潜在客户之间互动的方法。 它使用数据分析来了解客户历史并改善业务关系，特别侧重于客户保留，最终推动销售增长。简单的说，CRM 帮助企业组织、自动化和同步销售、市场营销、客户服务和技术支持。
Streak 的核心功能
Streak 主要围绕以下几个核心功能展开：
- 管道（Pipelines）： 用于跟踪销售流程、项目管理或其他任何类型的工作流程。可以自定义阶段、字段和视图。
- 联系人（Contacts）： 集成 Gmail 联系人，方便管理客户信息。
- 邮件跟踪（Email Tracking）： 了解邮件是否被打开和阅读。
- 邮件合并（Mail Merge）： 个性化批量邮件，提高营销效率。
- 团队协作（Team Collaboration）： 共享管道和联系人，方便团队成员协作。
- 任务管理（Task Management）： 在 Streak 中创建和分配任务。
Streak 的优势与劣势
Streak 作为一款CRM工具，当然有其优点和缺点。下面是一些总结：
- 优势：
- 无缝集成 Gmail： 这是 Streak 最显著的优势。用户无需离开 Gmail 即可管理 CRM 数据。
- 易于使用： Streak 的界面简洁直观，上手容易。
- 灵活的自定义选项： 可以根据自身需求自定义管道和字段。
- 免费版本： 提供功能有限的免费版本，适合个人用户或小型团队。
- 劣势：
- 仅适用于 Gmail 用户： 如果你不使用 Gmail，Streak 就没有用武之地。
- 高级功能需要付费： 免费版本的功能有限，对于需要高级功能的用户，需要升级到付费版本。
- 功能相对简单： 相比于 Salesforce 等更强大的 CRM 系统，Streak 的功能相对简单。
如何开始使用 Streak
安装与设置
- 安装 Streak： 访问 Streak 的官方网站 (https://www.streak.com/) ，下载并安装 Chrome 浏览器插件。
- 连接 Gmail 账户： 安装完成后，Streak 会提示你连接 Gmail 账户。
- 创建第一个管道： 点击 Streak 图标，选择“创建新管道”。
- 自定义管道阶段： 根据你的工作流程，添加或编辑管道阶段。
创建和管理联系人
- 添加联系人： 在 Gmail 中打开一封邮件，点击 Streak 图标，选择“添加到联系人”。
- 编辑联系人信息： 点击联系人姓名，可以编辑联系人的详细信息，例如公司、职位、电话号码等。
- 将联系人添加到管道： 将联系人添加到管道中的某个阶段，开始跟踪进度。
使用 Streak 的高级功能
邮件跟踪
Streak 的邮件跟踪功能可以让你了解邮件是否被打开和阅读。 启用邮件跟踪后，你会在 Gmail 中看到一个绿色的眼睛图标，表示邮件已被阅读。 你可以通过这个功能，来判断客户对你的产品或服务是否感兴趣，然后进行跟进。
邮件合并
Streak 的邮件合并功能可以让你批量发送个性化的邮件。 你可以创建一个邮件模板，然后使用 Streak 将联系人信息自动填充到模板中，这样就可以向多个联系人发送个性化的邮件。
团队协作
Streak 允许团队成员共享管道和联系人。 你可以将团队成员添加到你的 Streak 账户中，然后设置他们的权限，例如只读或编辑权限。 通过共享管道和联系人，团队成员可以更有效地协作和跟踪进度。
Streak 的应用场景
销售管理
销售团队可以使用 Streak 跟踪潜在客户、管理销售流程、并预测销售额。 通过自定义管道阶段，销售团队可以清晰地了解每个潜在客户的进展情况，并及时采取行动。
项目管理
项目经理可以使用 Streak 跟踪项目进度、分配任务、并管理团队成员。 Streak 可以帮助项目经理更好地组织项目信息，并确保项目按时完成。
客户支持
客户支持团队可以使用 Streak 跟踪客户问题、分配工单、并管理客户关系。 通过 Streak，客户支持团队可以更有效地响应客户需求，并提高客户满意度。
Streak 的定价
Streak 提供多种定价方案，以满足不同用户的需求。 以下是 Streak 的定价方案（截至 2024 年 1 月 1 日）：
| 套餐 | 价格 | 主要功能 |
|---|---|---|
| 免费 | 免费 | 基本 CRM 功能，最多 500 个联系人 |
| Solo | $19/用户/月 | 无限联系人，邮件跟踪，邮件合并 |
| Pro | $59/用户/月 | Solo 所有功能，外加高级报告，共享管道 |
| Enterprise | $159/用户/月 | Pro 所有功能，外加自定义权限，高级支持 |
数据来源：Streak 官方网站
Streak 与其他 CRM 系统的比较
市面上有很多 CRM 系统可供选择，例如 Salesforce, Hubspot, Zoho CRM 等。 Streak 的优势在于其与 Gmail 的无缝集成，使其成为小型企业和自由职业者的理想选择。 下表简单对比一下几款常见的CRM：
| CRM 系统 | 优势 | 劣势 | 适用人群 |
|---|---|---|---|
| Streak | 无缝集成 Gmail，易于使用，价格合理 | 功能相对简单，仅适用于 Gmail 用户 | 小型企业，自由职业者 |
| Salesforce | 功能强大，可定制性强 | 价格昂贵，学习曲线陡峭 | 大型企业 |
| Hubspot CRM | 免费版本功能丰富，易于使用 | 高级功能需要付费 | 中小型企业 |
| Zoho CRM | 价格合理，功能全面 | 界面相对复杂 | 中小型企业 |
常见问题解答
Streak 是否免费？
Streak 提供免费版本，但功能有限。 如果你需要高级功能，需要升级到付费版本。
Streak 是否安全？
是的，Streak 使用安全的加密技术来保护你的数据。 此外，你还可以设置两步验证来提高账户的安全性。
Streak 可以与其他工具集成吗？
是的，Streak 可以与 Zapier 等工具集成，实现与其他应用程序的自动化工作流程。
总结
Streak 是一款功能强大的 CRM 工具，它可以帮助你更好地管理销售流程、项目管理和客户关系。 如果你正在寻找一款易于使用、与 Gmail 无缝集成的 CRM 系统，那么 Streak 是一个不错的选择。 无论你是在寻找一个免费的CRM起步，还是想要升级到付费版本， Streak 都能满足你的需求。 通过本文的介绍，相信你对 Streak 已经有了更深入的了解，可以开始尝试使用 Streak 来提高你的工作效率。